Financiële rekeningen synchroniseren (PSD2)
Dankzij de banksynchronisatie worden de financiële verrichtingen dagelijks geüpdatet in de boekhouding. Zo hoef je geen pdf-bankuittreksels meer te uploaden en kunnen wij steeds de boekhouding in real-time opvolgen.
Wat heb je nodig?
Bankkaart & kaartlezer
Of de Itsme-app
Stap 1 - Online synchronisatie
Klik in de bankmodule die voor de zakelijke rekening voorzien werd op de knop ONLINE SYNCHRONISATIE
Stap 2 - Selecteer bank & provider
Er springt een nieuw scherm open waarin je de bevoegde bank kan selecteren.
Vervolgens kan je ook de provider voor de synchronisatie uitkiezen. Wij raden aan om Saltedge te gebruiken, deze is namelijk gratis.
Klik daarna op de knop Verbind
Stap 3 - Koppel je zakelijke rekening
Odoo zal je vervolgens vragen om de nodige ondernemingsgegevens en bankgegevens in te geven. Hierna zal je verbinding moeten maken met je online banking portaal zodat de synchronisatie kan geactiveerd worden.
Let op! Dit is een synchronisatie via PSD2, dit betekent dat je om de 90 dagen opnieuw toestemming moet geven om de synchronisatie voort te zetten.
Hoe kan ik mijn toestemming voor de synchronisatie vernieuwen?
Zoals reeds vermeld moet je volgens de PSD2-regels om de 90 dagen opnieuw toestemming verlenen om de synchronisatie voort te zetten.
Hieronder kan je een handleiding downloaden met de stappen die je moet volgen.